Todas as noites, uma serpente negra saía da montanha e roubava o gado do reino. Soldados já haviam tentado resolver o problema, mas nunca retornavam. O filho do ferreiro decide tentar. Depois de atravessar um longo túnel na montanha, encontra um castelo. Percorre lindos salões e acaba encontrando uma mesa cheia de pratos deliciosos. De repente, dois braços vêm servi-lo. De quem serão? Entre curioso e assustado, o rapaz passa a noite no castelo. No dia seguinte...