Preparado para mais uma noite de Natal solitária, o professor Rodolfo recebe, inesperadamente, a visita de um ex-aluno, Paulo. O mestre, a princípio, recusa as boas intenções do rapaz, mas, aos poucos, consegue abrir o seu coração para uma conversa que mudará completamente o rumo que sua vida estava tomando. Paulo, então, instaura um debate sobre relacionamentos e sobre a condição humana. Assim, ele consegue levar Rodolfo ao reencontro dos seus verdadeiros sentimentos e opiniões, que estavam, há anos, escondidos debaixo de uma casca endurecida pelas amarguras.