Daniel vai passar as férias na casa de seus avós em Minas Gerais e algo inesperado acontece - o disco autografado do Clube da Esquina desaparece da casa de seu avô. Para descobrir quem roubou o LP, o garoto conta com a ajuda de seus novos amigos, Maria e Vendedor de Sonhos. Juntos, eles se envolvem em muitas aventuras ao som das músicas de Milton Nascimento e Lô Borges.