Carlos Alberto desperta depois de atravessar um longo período de inconsciência. Felizes com a recuperação do filho, Amália e Orestes se emocionam. Maria Clara, enfermeira dedicada, prontifica-se a ajudá-lo a se recuperar de um violento acidente. Carlos Alberto perdeu a memória - não reconhece os familiares e nem se recorda do que ocorreu. Durante o sono, perdido em divagações, vê um retrato que lhe recorda uma grande paixão e, ao mesmo tempo, o faz sentir angústia e sofrimento. Que hospital é esse onde não vê equipamentos e lhe servem água ao invés de medicamentos? Por que os médicos não usam instrumentos? Incapaz de encontrar respostas, Carlos Alberto vai mergulhar no passado e descobrir, na infância, a origem daquele retrato, do seu amor inesquecível e do amigo que o ampara no Além.