Lá no Norte, quando chegam as festas do meio do ano, um rapaz misterioso, vestido de brando, corteja uma moça deixando a enfeitiçada. Ao fim do breve romance, ele desaparece, e a moça fica com o olhar perdido, morrendo de saudade. Neste livro, a lenda do Boto é recontada pelo narrador, que relata o dia em que presenciou uma aparição do rapaz galanteador.