Mil, um integrante da AMAI - Associação Mundial dos Amigos Invisíveis, recebe sua primeira missão - ajudar um garoto de quase 12 anos, Cacá, que sofreu um acidente em que perdeu a mãe e ganhou uma cicatriz no rosto, que o envergonha. Ele mudou-se para Lua Nova, uma fictícia cidade do interior baiano, onde vive com o pai, a avó, uma tia e um primo. Cacá tem dificuldades para se enturmar e deve passar por um teste para entrar no Clube dos Covinhas; buscar um capacete em uma mina abandonada, nos arredores da cidade. A aventura rende momentos de suspense pra turminha e, de quebra, uma fantástica descoberta que coloca a cidade de Lua Nova na mira da imprensa nacional e internacional.