Depois de tantas travessuras durante o dia, o menino não consegue dormir. Falador como ele só, procura alguém para conversar. Mas conversar com quem, se todo mundo já está dormindo? Para o menino, isso não é problema. Ele descobre que o escuro, a parede, o raio de luar, o fio de fumaça e o vento podem ser bons companheiros de papo até o sono chegar.