A obra apresenta seis narrativas recolhidas da cultura popular brasileira - "O rei que não sabia ser feliz"; "A princesa que só se casava com quem se escondesse e ela não visse"; "O soldado que jogava baralho"; "O amigo rico, o amigo pobre e a moça bonita"; "A árvore que sabia adivinhar" e "Aventuras de João Grilo". Todas elas têm características que são peculiares do conto popular, primando pelo sujeito criativo, esperto e às vezes até com certa malandragem típica do anti-herói, capaz de solucionar enigmas e se sair bem das situações mais inusitadas. Em "Contos de adivinhação" apresentam-se os tradicionais reis e príncipes ao lado de pessoas simples do sertão, com histórias que transmitem mensagens sobre a vida e a natureza.