Enquanto as nuvens se divertem no céu formando coisa que vêem, uma turma de crianças também brinca de descobrir o que estão aquelas nuvens "desenhando", até levarem um baita susto com uma das imagens (um urso-polar!). A história acontece em dois cenários diferentes. No céu, as nuvens brincam de "abracadabra". Na terra, as crianças observam os formatos das nuvens e viajam na imaginação.