Embora tenha nascido em uma família de mágicos, Arquibaldo Serafim apresenta truques que não dão certo. Ao tentar tirar um coelho da cartola, aparecem gambás; na tentativa de tirar uma pomba do lenço, surgem urubus... Fica tão desanimado por ser um mágico às avessas que pensa até em mudar de profissão.
Mas o encontro de Arquibaldo com um grupo de crianças mostra que seus truques esquisitos fazem dele um mágico especial!